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天奇股份(002009)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天奇股份002009≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月14日
         2)01月16日(002009)天奇股份:关于公司为全资子公司提供担保的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本37055万股为基数,每10股派0.57元 ;股权登记日:20
           19-05-29;除权除息日:2019-05-30;红利发放日:2019-05-30;
配股预案:1)2018年拟以2018年06月30日公司总股本:370549434为基数,配股比例10
           :3.00(停止实施)
机构调研:1)2019年04月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:7243.91万 同比增:-47.18% 营业收入:22.44亿 同比增:-10.52%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2000│  0.1600│  0.1000│  0.3700│  0.3700
每股净资产      │  5.4678│  5.6313│  5.6982│  5.6402│  5.6639
每股资本公积金  │  2.2017│  2.3980│  2.4524│  2.4524│  2.4762
每股未分配利润  │  2.0524│  2.0178│  2.0312│  1.9734│  1.9916
加权净资产收益率│  3.5200│  2.8300│  1.7600│  6.8000│  6.7200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1955│  0.1609│  0.1000│  0.3736│  0.3701
每股净资产      │  5.4678│  5.6313│  5.6982│  5.6402│  5.6639
每股资本公积金  │  2.2017│  2.3980│  2.4524│  2.4524│  2.4762
每股未分配利润  │  2.0524│  2.0178│  2.0312│  1.9734│  1.9916
摊薄净资产收益率│  3.5753│  2.8567│  1.7554│  6.6245│  6.5345
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A 股简称:天奇股份 代码:002009 │总股本(万):37054.9434 │法人:黄斌
上市日期:2004-06-29 发行价:6.89│A 股  (万):31167.9022 │总经理:黄斌
上市推荐:长城证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5887.0412│行业:通用设备制造业
主承销商:长城证券有限责任公司 │主营范围:自动化装备产业、风电产业及汽车
电话:86-510-82720289 董秘:张宇星│循环产业
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2000│    0.1600│    0.1000
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    2018年        │    0.3700│    0.3700│    0.3100│    0.1900
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    2017年        │    0.2300│    0.2100│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.2800│    0.1800│    0.1300│    0.0600
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    2015年        │    0.2700│    0.2000│    0.1500│    0.0700
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[2020-01-16](002009)天奇股份:关于公司为全资子公司提供担保的公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-003
    天奇自动化工程股份有限公司
    关于公司为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求,天奇自动化工程股份有限公司
(以下简称“公司”)拟为全资子公司无锡天奇精工科技有限公司(以下简称“天
奇精工”)提供融资担保。本次担保额度不超过人民币8,000万元,担保期限自本次
董事会审批之日起三年内(即2020年1月15日至2023年1月14日)。
    本次担保已经公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保不构成关联交易
,本次担保无需提交股东大会进行审议。
    二、被担保方基本情况
    公司名称:无锡天奇精工科技有限公司
    统一社会信用代码:91320206681114299K
    成立日期:2008年10月10日
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路
    法定代表人:黄斌
    注册资本:10,000万人民币
    经营范围:精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售;自
营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要财务指标:
    单位:元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    总资产
    215,721,187.68
    204,584,377.62
    总负债
    99,613,333.63
    92,643,328.01
    净资产
    116,107,854.05
    111,941,049.61
    项目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    营业收入
    85,694,058.98
    80,916,373.12
    营业利润
    4,843,807.38
    5,383,456.81
    净利润
    4,166,804.44
    4,016,942.73
    (以上2018年财务数据已经审计,2019年数据未经审计)
    股权结构:公司持有无锡天奇精工科技有限公司100%股权。
    三、担保合同的主要内容
    担保方:天奇自动化工程股份有限公司
    被担保方:无锡天奇精工科技有限公司
    担保金额:不超过人民币8,000万元
    担保方式:连带责任保证
    担保期限:自本次董事会审批之日起三年内(即2020年1月15日至2023年1月14
日)
    本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。
    四、董事会意见
    为支持天奇精工的生产经营和业务发展,公司董事会同意公司为其提供融资担
保,本次担保额度不超过人民币8,000万元,担保期限自本次董事会审批之日起三年
内(即2020年1月15日至2023年1月14日)。本次担保有利于天奇精工业务的可持续
发展,满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司,在担保期限内公司有能
力对经营管理风险进行控制,财务风险处于可控范围内。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司已审批的担保额度合计70,800万元人民币(其中公司对子公司的担保额度
为56,800万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为14,000万元),占2018年经
审计合并报表净资产的33.88%;截至本公告日,担保实际发生额合计28,527.10万元
人民币,占2018年度经审计合并报表净资产的13.65%。本公司及子公司无逾期对外
担保情况、涉及诉讼的担?;蛞虻11慌芯霭芩叨械K鹗Ы鸲畹那榭?。
    特此公告!
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-16](002009)天奇股份:第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-002
    天奇自动化工程股份有限公司
    第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(
临时)会议通知于2020年1月10日以电子邮件形式发出,会议于2020年1月15日上午1
0:00以通讯方式召开?;嵋橛Σ渭佣?名,实际参加会议董事9名,会议由董事长
黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符
合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,9票赞成,反对0票,
弃权0票。
    同意公司为全资子公司无锡天奇精工科技有限公司的融资提供连带责任担保,
担保额度不超过人民币8,000万元,担保期限自本次董事会审批之日起三年内(即20
20年1月15日至2023年1月14日)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保
不构成关联交易,本次担保无需提交公司股东大会审议。
    (具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.
cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2020-003)。
    特此公告!
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-02](002009)天奇股份:关于公司参与设立的专项并购基金相关事项变更的公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-001
    天奇自动化工程股份有限公司
    关于公司参与设立的专项并购基金相关事项变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)于2017年1
2月22日召开第六届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过《出资设立无锡金
控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)的议案》,同意公司利用自有资金与无
锡金控启源投资管理有限公司(以下简称“金控启源”)、自然人周金云、陈耀宗
、无锡金投朝希投资有限公司(以下简称“金投朝?!保┮约肮磐泄煞萦邢薰?
司(以下简称“国联信托”)共同出资成立无锡金控天奇循环产业并购投资企业(
有限合伙)(以下简称“金控天奇”、“合伙企业”),金控启源为执行事务合伙
人。合伙企业规模为70,000万元。其中,金控启源作为普通合伙人认缴出资10万元
;周金云作为有限合伙人认缴出资1,670万元;陈耀宗作为有限合伙人认缴出资3,33
0万元;天奇股份作为有限合伙人认缴出资10,000万元;金投朝希作为有限合伙人
认缴出资19,990万元;国联信托作为有限合伙人认缴出资35,000万元。
    2017年12月28日,金控天奇完成了工商注册登记手续并取得营业执照,合伙企
业经营期限为2年。
    (具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《天奇股份第六届董事会第二十四次(临时)会议决议
公告》2017-081、《关于参与出资设立专项并购基金的公告》2017-082、《关于参
与出资设立专项并购基金的进展公告》2017-084)
    二、基金相关事项的变更情况
    1、合伙企业经营期限延长
    根据金控天奇各合伙人签署的《无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合
伙)合伙
    协议》中第1.7条:“合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照签发之日起
2年…经全体合伙人一致决定,本合伙企业的经营期限可延长一次…”
    金控天奇已于近期召开合伙人会议,鉴于目前合伙企业运作情况良好,为实现
各合伙人利益最大化,经全体合伙人一致决定,合伙企业经营期限延长一年,即自
合伙企业的营业执照签发之日起3年。
    2、国联信托退伙
    经全体合伙人一致决定,同意国联信托退出并对合伙企业可分配财产进行分配
。金控天奇将依据合伙协议约定向国联信托退还其持有金控天奇的基金份额对应的
投资本金及可得收益。国联信托退出后,金控天奇的合伙企业规模及合伙人情况变
更如下:
    序号
    合伙人姓名/名称
    认缴出资额
    认缴出资比例(%)
    合伙人性质
    1
    无锡金控启源投资管理有限公司
    10
    0.0286
    普通合伙人
    2
    周金云
    1,670
    4.7714
    有限合伙人
    3
    陈耀宗
    3,330
    9.5143
    有限合伙人
    4
    天奇自动化工程股份有限公司
    10,000
    28.5714
    有限合伙人
    5
    无锡金投朝希投资企业(有限合伙)
    19,990
    57.1143
    有限合伙人
    合计
    35,000
    100
    —
    三、本次变更对公司的影响
    本次专项并购基金经营期限延长及国联信托退伙是全体合伙人根据合伙企业的
实际运作情况做出的决议,对公司日常生产经营不会产生不利影响,也不存在损害
公司股东利益的情形。
    特此公告。
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-12-28](002009)天奇股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2019-082
    天奇自动化工程股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开和出席情况
    1. 会议召开情况
    (1)会议召开时间
    现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12
月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大
楼一楼会议室
    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (4)股东大会召集人:公司董事会
    (5)现场会议主持人:公司董事长黄斌先生
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《公司章程》等
法律、法规和规范性法律文件的规定。
    2.会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共计20人,代表公司有表决权的股份134,0
08,392股,占公司股份总数的36.1648%。其中:
    (1)参加现场会议的股东和股东代表共有4人,代表公司有表决权的股份104,8
74,589股,占公司股份总数的28.3025%;
    (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果,参加网络投票的股东共16人,代表股份29,133,803股,占公司股份
总数的比例为7.8623%。参与表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共17人,代表股份29,
148,903股,占公司股份总数的比例为7.8664%。
    3. 公司7名董事、1名监事及3名高级管理人员列席了本次会议;国浩律师(深圳
)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。
    二、 议案审议和表决情况
    经与会股东审议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过
了以下议
    案:
    1、审议通过《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》
    总表决情况:同意133,662,192股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份
数的99.7417%;反对346,200股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0
.2583%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意28,802,703股,占出席本次股东大会中小股东所持有
表决权的股份数的98.8123%;反对346,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有
表决权股份数的1.1877%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股
份数的0.0000%。
    三、 律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、
表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、 备查文件
    1、天奇自动化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(深圳)事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2019年第一次临
时股东
    大会的法律意见书。
    特此公告。
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2019年12月28日

[2019-12-27](002009)天奇股份:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2019-081
    天奇自动化工程股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”或“公司”)于2019年12
月20日收到深圳证券交易所《关于对天奇自动化工程股份有限公司的问询函》(中
小板问询函【2019】第436号)(以下简称“问询函”),公司对相关问题进行了认
真核查,现就公司对相关问题的回复公告如下:
    1、金控天奇为你公司前期参与设立出资的专项产业并购基金,你公司作为有限
合伙人,认缴出资比例14.29%。请你公司补充说明本次交易对专项产业并购基金的
影响、公司如何进行会计处理等。
    公司于2018年1月参与设立无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)(
以下简称“金控天奇”),金控天奇的出资人包括天奇股份、无锡金控启源投资管
理有限公司(以下简称“金控启源”)、自然人周金云、陈耀宗、无锡金投朝希投
资企业(有限合伙)(以下简称“金投朝?!保┮约肮磐泄煞萦邢薰荆ㄒ韵?
简称“国联信托”)。
    金控天奇各合伙人具体出资情况如下:
    合伙人
    认缴出资额(万元)
    认缴出资比例(%)
    合伙人性质
    金控启源
    10.00
    0.014
    普通合伙人
    周金云
    1,670.00
    2.386
    有限合伙人
    陈耀宗
    3,330.00
    4.757
    有限合伙人
    天奇股份
    10,000.00
    14.286
    有限合伙人
    金投朝希
    19,990.00
    28.557
    有限合伙人
    国联信托
    35,000.00
    50.00
    有限合伙人
    合计
    70,000.00
    100.00
    -
    根据《无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)合伙协议》,执行事
务合伙人金控启源(私募基金管理人登记编号P1063846)代表合伙企业,有权根据
合伙协议的约定负有执行管理、经营合伙企业及其事务之职责,执行事务合伙人及
其委派的代表为执行合伙事务所作的全部行为,包括与任何第三人进行业务合作及
就有关事项进行交涉,均对本合伙企业具有约束力。有限合伙人不参与本合伙企业
的管理、经营,不负责执行合伙事务。天奇股份占金控天奇劣后级基金份额中的28.
57%,未控制金控天奇。根据《企业会计准则33号—合并财务报表应用指南》,合
并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定,作为长期股权投资并按权益法
核算,投资收益以金控天奇总收益减去国联信托的相应收益后,按天奇股份享有的
劣后级持股比例28.57%计算。
    公司受让金控天奇持有的江西金泰阁60%的股权之后,金控天奇仍然持有江西金
泰阁38%的股权,金控天奇将丧失对江西金泰阁的控制权,金控天奇将继续存续,
金控天奇的后续安排将由合伙人商议确定。原专项产业并购基金以6.37亿元受让江
西金泰阁前股东98%的股权,本次交易股权的成本为3.90亿元,交易对价为4.6704亿
元,增值率为19.75%。如果本次股权交割和付款在2020年完成,专项并购基金在20
20年可确认投资收益3,141.49万元,本次交易归属于天奇股份持股比例部分的收益
额897.52万元将在2020年确认,本次交易对公司2019年损益情况无影响。
    本次交易完成后,公司将持有江西金泰阁61%的股权,实现对江西金泰阁的控制
从而将江西金泰阁纳入合并范围,长期股权投资增加47,482.40万元,预计新增商
誉3.32亿元(该预计新增商誉金额以本次交易估值及截至交易审计基准日金泰阁净
资产评估价值计算得出,公司完成本次交易股份交割后,将根据届时金泰阁可辨认
净资产公允价值计算确切商誉金额),原持有金控天奇的份额将继续作为长期股权
投资核算。
    2、根据评估报告,江西金泰阁100%股权的估值为7.78亿元,增值额为5.52亿元
,增值率为244.29%。江西金泰阁2017年、2018年、2019年上半年营业收入分别为2
.39亿元、5.22亿元、1.69亿元,净利润分别为2,301万元、6,114万元、1,611万元
。请你公司:
    (1)结合江西金泰阁的行业市场竞争情况、盈利模式、产能利用率、核心竞争
力等,补充说明江西金泰阁报告期内营业收入、净利润变动的合理性。
    (一)行业及基本情况介绍
    江西金泰阁所从事的是金属元素回收再利用的行业,从原先的钴元素的回收利
用,发展
    到现在包括钴、镍、锰、锂、铜等多种金属元素的提取,并形成各种产品销售
给陶瓷行业、磁性材料行业、电池行业等。其中钴产品是江西金泰阁的主打产品,
包括氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴等;除此之外,还有硫酸镍、硫酸锰、电解铜、碳
酸锂等其他附属产品。
    (二)盈利模式
    江西金泰阁向市场收购含钴的各种废旧电池原料(主要是3C电池),将原料中
的钴金属萃取提炼出来形成工业制品氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴等再销售给客户。
在此过程中,江西金泰阁所收购的含钴原料价格和销售给客户的钴产品价格之间有
一定的差价,除去加工成本,仍有利润空间,这是原股东控制时江西金泰阁的主要
盈利模式。2018年以来,江西金泰阁通过设备投入、优化工艺、开发新品,实现了
不仅能在在废旧电池原料中提取钴元素,还能够提取有镍、锰、锂、铜等元素的突
破。元素含量因原料渠道不同各异,但是江西金泰阁已经具备了将这些元素提炼出
来的技术水平,并能够借此生产出硫酸镍、硫酸锰、电解铜、碳酸锂等其他附属产
品,而这些元素是在原料采购时不计价的,即这些副产品没有材料成本,仅需要支
出加工费,产品附加值大大增加。江西金泰阁的盈利模式可以概括为,废旧电池原
料金属元素回收再利用,提炼元素并生产附属产品能力对其盈利水平有重要影响。
    (三)产能利用率
    2017年金泰阁钴金属产量600吨;2018年钴金属产量1217吨;2019年上半年钴金
属产量800吨,产能是呈逐步提升趋势。
    (1)原有设备改造升级
    2017年,金泰阁的产能是月度可处理钴金属80吨,2018年金泰阁开始进行了产
线的改造升级,通过设备技改、工艺优化等措施,将产能提升到了月度可处理钴金
属100吨。
    (2)二期投产后的产能提升。
    2018年下半年金泰阁还启动了二期产线的扩产项目,生产线于2018年底开始试
运营,计划将金泰阁的产能从原先于都可处理100吨钴金属,提升至月度可处理180
吨钴金属。
    (3)三元产线工艺拉通。
    金泰阁原先的工艺,主要是针对废旧电池及其拆解物的回收利用,对原料的要
求较高,主要产品是钴产品,其他元素回收较少,2018年新的生产工艺拉通后可以
处理三元材料,一方面使得产品更丰富,能够根据市场需求和产品售价来灵活调节
产品结构;另一方面原料的获取渠道也更多,竞价优势更明显,有利于降低原料采
购成本。
    2019年来,金泰阁在实现三元产线工艺拉通后,目前每月可以生产钴(140吨)
、锰(70吨)、镍(150吨)共计360吨金属吨位的产品(不包括铜、铝等其他副产
品),整体产能利
    用率保持在较高水平,且产品结构可以根据市场需求灵活调整。产线规模在行
业内排名前三,有较强的竞争优势。
    (四)核心竞争力与市场竞争情况
    江西金泰阁所处行业为有色金属回收再利用行业,其核心竞争力在于将购进的
废物资源尽可能彻底地回收以增加其产品附加值。目前江西金泰阁可以将钴、锰、
镍、锂、铜、铝等元素回收,并形成对应的产品,如氧化钴、氢氧化亚钴、硫酸钴
、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、电解铜、铝粉等。江西金泰阁的元素回收的技术水平
,不论是广度还是精度,均位列废旧锂离子电池回收行业前列。
    (五)钴金属价格走势
    2017年1月至2019年6月,钴金属的市场价格及波动情况如下:
    钴金属的价格波动较大,也导致了金泰格收入的较大波动。
    (六)江西金泰阁2017年至2019年上半年的经营情况
    2017年江西金泰阁收入2.39亿元,净利润2,301万元,基本都是钴产品的贡献。
因为2017年钴金属的价格一路上涨,虽然产销量只有600吨钴金属,但是金属价格
较高,均价约40万元/吨,而且库存不断增值,所以即使没有其他副产品,其收益率
也较为可观,达到9.6%。
    2018年江西金泰阁收入5.22亿元,净利润6,114万元。因为2018年钴金属价格总
体仍然处于高位,且钴金属产量较2017年增长了近2倍,钴产品带来的收入达到46,
200万元,同时硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、电解铜这些新开发的副产品增加收入近6
,000万元。因此,虽然2018年钴金属价格总的趋势是下跌的,钴产品的利润率有所
下滑,但是副产品带来的
    新增收入弥补了这块不足,整体的净利率达到11.7%。
    2019年上半年江西金泰阁收入1.69亿元,净利润1,611万元。收入及利润的下滑
主要是因为钴金属价格急速下跌,最低价甚至只有18年最高价的三分之一,导致收
入规模下滑严重,同时导致库存持续潜亏,为了提升盈利水平,江西金泰阁拿出一
部分产能为湖南邦普循环科技有限公司做硫酸钴代工,这样既保证了一定的盈利水
平,又避免了因价格下跌导致原材料持续潜亏的状态,代工的钴金属量为150吨,
与江西金泰阁直接销售产品相比,减少了3,750万元的收入;硫酸镍、硫酸锰、碳酸
锂、电解铜、铜粉等副产品的销售较稳定,弥补了部分钴产品跌价的损失,故尽管
2019年上半年因为钴金属价格因素的影响,收入规模缩水较多,但是整体的钴金属
产量同比是增加的,同时副产品的持续开发,增强了企业的盈利能力,使19年上半
年的净利率水平仍然保持在9.5%。
    综上所述,尽管钴金属价格的波动对钴产品收入和利润的影响较大,但是江西
金泰阁拥有全元素回收的技术水平,可以随时调整产品结构,通过新产品的持续开
发,提高元素提取的附加值,确保整体的盈利能力没有大的波动。
    (2)结合同行业收购案例、江西金泰阁最近三年评估和股权转让情况,补充说
明本次交易估值与最近三年估值差异的原因及合理性、本次交易评估增值率的合理
性。
    一、江西金泰阁最近三年股权转让情况
    (一)2018年1月,股权转让及增资
    2016年末江西金泰阁股权结构如下所示:
    单位:万元
    项目
    出资规模
    占比
    陈耀宗
    300
    30%
    钟杰
    250
    25%
    钟鉴淋
    180
    18%
    周金云
    150
    15%
    钟?;?
    60
    6%
    钟志伟
    60
    6%
    合计
    1,000
    100%
    2018年1月4日,共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)、共青城陆顺兴投资
合伙企业(有限合伙)、共青城合丰投资合伙企业(有限合伙)与江西金泰阁原股
东完成股权转让
    以及对江西金泰阁的增资安排,江西金泰阁股权结构相应变化为:
    单位:万元
    项目
    出资规模
    占比
    共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)
    220
    2%
    共青城陆顺兴投资合伙企业(有限合伙)
    4,400
    40%
    共青城合丰投资合伙企业(有限合伙)
    5,830
    53%
    陈耀宗
    550
    5%
    合计
    11,000
    100%
    本次交易中,江西金泰阁100%股权对应作价为53,000万元,此次交易未做评估
,由双方协商作价。
    2018年1月23日,江西金泰阁届时股东按照同比例增资江西金泰阁,增资完成后
,注册资本由11,000万元增长至12,500万元:
    单位:万元
    项目
    出资规模
    占比
    共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)
    250
    2%
    共青城陆顺兴投资合伙企业(有限合伙)
    5,000
    40%
    共青城合丰投资合伙企业(有限合伙)
    6,625
    53%
    陈耀宗
    625
    5%
    合计
    12,500
    100%
    (二)2018年4月,金控天奇受让江西金泰阁98%股权
    公司于2017年12月22日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过公司利用
自有资金与金控启源、自然人周金云、陈耀宗、金投朝希以及国联信托共同出资成
立金控天奇;2018年1月12日,金控天奇与陈耀宗、共青城合丰投资合伙企业(有限
合伙)、共青城陆顺兴投资合伙企业(有限合伙)在江苏省无锡市签订了关于江西
金泰阁的《股份转让协议》,就陈耀宗、共青城合丰投资合伙企业(有限合伙)及
共青城陆顺兴投资合伙企业(有限合伙)向金控天奇转让其持有的江西金泰阁98%
股权相关事宜达成一致。
    此次交易中,江西金泰阁100%股权对应作价为65,000万元,此次交易未做评估
,由双方协商作价。
    二、江西金泰阁最近三年评估情况
    最近三年内,除在本次交易中对江西金泰阁股东全部权益价值进行资产评估外
,江西金泰阁未进行过资产评估。
    三、本次交易估值增值率的合理性
    1、本次交易估值情况
    根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字【2019】第000864
号评估报告,本次交易的评估基准日为2019年6月30日,本次评估以收益法评估结果
作为评估结论。截至评估基准日,江西金泰阁的总资产账面价值为28,046.71万元
,总负债账面价值为5,438.17万元,股东全部权益账面价值为22,608.54万元。股东
全部权益评估价值为77,840.00万元,增值额为55,231.46万元,增值率为244.29%。
    2、与同行业收购案例比较分析
    江西金泰阁主要通过回收废旧锂电池,从事电子级氧化钴、工业级氧化钴、氢
氧化亚钴、硫酸钴、电积铜等系列产品的生产,最近三年内无相同并购标的。
    近期与标的公司主营业务模式相似的交易案例为盛屯矿业(600711.SH)重组四
环锌锗。四环锌锗的主营业务是锌锗系列产品的生产和销售,主要产品包括锌锭以
及从单宁锗、电解锌废渣中回收得到的锗精矿及进一步加工后的高纯二氧化锗,其
业务与江西金泰阁在模式上具有类似性(业务并不相同)。
    公司本次收购江西金泰阁与盛屯矿业收购四环锌锗的估值情况对比如下:
    收购时点
    公司收购江西金泰阁
    盛屯矿业收购四环锌锗
    交易决策年度
    2019年
    2018年
    标的100%股权估值(万元)
    77,840.00
    220,000.00
    前一年度净利润(万元)
    6,114.04
    7,485.27
    市盈率(前一年度)(倍)
    12.73
    29.39
    最近三年预计/承诺净利润(万元)
    13,874.24
    60,000
    市盈率(三年累计)(倍)
    5.61
    3.67
    由上表比较可知,本次收购与盛屯矿业收购案例相比,市盈率(前一年度)较
低,市盈率(三年累计)较高。盛屯矿业市盈率(三年累计)较低的主要原因是标
的公司业绩预期增长较快:标的公司四环锌锗2018年1-6月实现净利润3,817.66万元
,其2018年、2019年度、2020年度承诺净利润分别为14,000万元、20,000万元、26
,000万元,其业绩增长幅度高于本次交易中评估机构对江西金泰阁未来业绩增长的预计:
    单位:万元
    项目
    2019年7-12月预测
    2020年预测
    2021年预测
    净利润
    1,958.29
    4,414.42
    5,889.96
    根据中瑞评报字【2019】第000864号评估报告,江西金泰阁2018年7-12月实际
经营
    成果与评估预测情况比较如下:
    单位:万元
    项目
    2019年7-11月实际
    2019年7-12月预测
    营业收入
    20,332.17
    24,518.40
    注:江西金泰阁2019年7-11月数据未经审计
    如上表所示,江西金泰阁2019年7-11月实现营业收入20,332.17万元,占到评估
报告预测的2019年7-12月预测收入的82.93%(半年化后占比为99.51%),目前江西
金泰阁的经营收入情况与评估报告的预测情况基本保持一致。
    3、本次交易价格与金控天奇收购江西金泰阁价格比较分析
    本次公司收购江西金泰阁与前次金控天奇收购江西金泰阁估值及相关情况比较
如下:
    收购时点
    金控天奇收购江西金泰阁
    公司收购江西金泰阁
    收购时点
    2018年1月
    2019年12月
    最近一期净利润(万元)
    2017年度:2,301.30
    2019年半年度:1,611.57
    100%股权估值
    65,000万元
    77,840万元
    公司于2017年参与设立产业投资基金金控天奇,于2018年4月对江西金泰阁进行
投资后,江西金泰阁不断投入资金进行产能提升。经过近两年的资源整合和优化培
育,江西金泰阁现已完成二期技术改造,其生产经营规?;竦媒洗蟪潭韧卣?,江西
金泰阁全元素的金属量处理产能实现大幅度增长,环保水平也有了较大改善。同时
,江西金泰阁通过技术研发及工艺水平的提升,实现了对产品的粗加工到深加工的
转变,尤其实现了在副产品生产加工方面的技术突破,满足市场对不同工艺及产品
等级的要求,大幅度提高了江西金泰阁的盈利水平及整体价值,进一步奠定了江西
金泰阁的行业地位,提升其在市场中的综合竞争力。
    目前,江西金泰阁已具备年处理废锂电池约2万吨的生产能力,生产能力处于国
内前茅,江西金泰阁生产的电子级氧化钴、工业级氧化钴产品在各自的细分市场中
占据明显优势,运营能力较前次金控天奇收购江西金泰阁前有了进一步提升。此外
,江西金泰阁对硫酸镍、硫酸锰等新产品的开发也已经取得阶段性成果,随着工艺
的不断提升,新厂品的成长也将在未来支撑江西金泰阁的业绩增长。
    收购完成后,公司将积极推进江西金泰阁的业务发展,利用公司在汽车行业积
累多年的行业资源,为江西金泰阁促成更多与新能源汽车整车厂的业务合作,为其
获取稳定且优质的上游资源提供支持与保障,有助于江西金泰阁生产经营规模的进
一步扩展及工艺水平的不断提升。同时,江西金泰阁也将成为公司循环产业战略布
局的重要组成部分,与公司循环产业
    其他子公司发挥协同效应,以其在废旧锂电池回收及资源化利用方面的行业经
验及技术积累为公司延伸并完善产业链、拓展业务布局提供助力,有助于实施公司
循环产业“一体两翼”发展战略,充分挖掘汽车后市场产业链价值,着力构建汽车
全生命周期产业链闭环的重要环节。
    综上所述,本次交易估值较前次金控天奇收购江西金泰阁增加约19.75%,主要
系经过近两年来的发展,江西金泰阁实现产线升级、增加与工艺优化,金属处理量
及处理品类都实现加码,江西金泰阁的生产经营能力获得提升,未来将与公司结合
产生协同效应所致。本次评估标的资产的收购市盈率与近期类似案例相对接近,且2
019年7-11月,江西金泰阁实际经营收入与评估报告预测情况基本一致,本次交易
评估增值具有合理性。
    (3)结合江西金泰阁2019年上半年盈利状况,说明江西金泰阁的持续盈利能力
稳定性,本次交易未设置业绩承诺补偿方案的原因及合理性,是否有利于?;つ愎?
司中小股东权益。
    (一)江西金泰阁的持续盈利能力
    如前所述,2019年上半年,主要受制于钴价的大幅下调,江西金泰阁盈利能力
受限。2019年下半年来,随着钴价的企稳回升态势显现,江西金泰阁盈利能力逐渐
增强:
    根据中瑞评报字【2019】第000864号评估报告,江西金泰阁2019年7-11月实际
经营成果与评估预测情况比较如下:
    单位:万元
    项目
    2019年7-11月实际
    2019年7-12月预测
    营业收入
    20,332.17
    24,518.40
    注:江西金泰阁2019年7-11月数据未经审计
    如上表所示,江西金泰阁2019年7-11月实现营业收入20,332.17万元,占到评估
报告预测的2019年7-12月预测收入的82.93%(半年化后占比为99.51%),目前江西
金泰阁的经营收入情况与评估报告的预测情况基本保持一致,持续经营能力稳定。
    (二)未设置业绩承诺的原因及合理性
    公司于2017年参与设立产业投资基金金控天奇,投资江西金泰阁。鉴于江西金
泰阁当时在行业内的竞争优势,有多家企业参与竞争且均未提出业绩承诺,经过多
轮谈判沟通,江西金泰阁出于对公司自身的发展战略规划和产业资源支持力度选择
了公司参与设立的产业投资基金,双方协商不进行业绩承诺。本次收购交易完成后
,公司将持有江西金泰阁61%股权,金控天奇持有其38%的股权,共青城众持有其1%
的股权。金控天奇有限合伙人陈耀宗认缴出资3,330万元,有限合伙人周金云认缴出
资1,670万元,其合计共认缴出资5,000万元。因此,在本次收购交易完成后,陈耀
宗和周金云仍会配合公司完成相关股权转让的办理及推动江西金泰阁的发展。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定:
    “采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行
评估或者估值并作为定价参考依据的,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈
利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
    上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资
产且未导致控制权发生变更的,不适用本条前二款规定,上市公司与交易对方可以
根据市场化原则,自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排
?!?
    根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,交易对
方为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人,应当以其获得的股份和
现金进行业绩补偿。
    本次交易不属于重大资产重组,且交易对手方不属于上市公司向控股股东、实
际控制人或者其控制的关联人,本次交易并未导致公司控制权发生变更,因此,本
次交易未设置业绩承诺,符合相关法律法规的规定。
    本次交易价格依据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字【201
9】第000864号评估报告为标准,且按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定,本次交易尚需提交股东大会审议,公司已按照监管要求和公司章
程规定履行信披程序,有效地的保证了上市公司及中小股东利益,本次交易未设置
业绩补偿方案具有合理性。
    3、2019年三季度末,公司货币资金8.64亿元,短期借款14.98亿元。请结合公
司经营计划、资金安排等,说明本次收购对公司生产经营是否造成重大影响,公司
资金链是否紧张。
    (一)公司三季度末货币资金情况
    公司截至2019年三季度末货币资金余额86,356.20万元较2018年末125,639.84万
元下降39,283.64万元,主要原因包括以下两点:
    (1)经公司第七届董事会第五次会议审议通过,公司利用自有资金以股权转让
的方式收购控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司(以下简称“江苏一汽铸造”)
其他股东持有的剩余股权,即以20,879.39万元的对价受让江苏一汽铸造42.611%的
股权,收购后江苏一汽铸造成为公司全资子公司;
    (2)公司应收账款规模进一步扩大,2019年三季度末应收账款及应收票据金额
合计171,136.57万元,较2018年末143,724.96万元增加27,411.61万元,系公司正
常生产经营所致。
    (二)公司经营计划与资金安排
    根据公司经营计划,收购完成后,江西金泰阁将按照惯常的经营方式继续经营
。本次交易完成后,公司将直接控股江西金泰阁,公司将依托于江西金泰阁现有的
较为成熟的技术工艺和行业资源,大力发展退役动力电池综合回收利用,从消费类
电池综合回收利用到新能源汽车退役动力电池的综合回收利用,全方位推动公司循
环产业在退役动力电池综合回收利用方面的发展。
    (三)本次收购对公司现金流及生产经营的影响
    1、本次收购将对公司现金流影响较小
    (1)资金支付安排
    本次收购所需资金将主要自有资金及金融机构提供的并购贷款组成,公司将与
金融机构就并购贷款签订正式借款协议,并从金融机构直接获得资金。根据与金融
机构的磋商,其中约60%将由金融机构提供并购贷款,公司预计本次交易对价的支付
构成如下:
    单位:万元
    项目
    金额
    占比
    预计自有资金支付
    预计并购贷款支付
    购买60%股权
    46,704.00
    98.36%
    18,681.60
    28,022.40
    购买1%股权
    778.40
    1.64%
    778.40
    -
    交易对价合计
    47,482.40
    100.00%
    19,460.00
    28,022.40
    (2)交易对价的支付节奏
    本次交易中,预计公司以并购贷款支付28,022.40万元,以自有资金支付19,460
.00万元。
    根据与无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)及共青城众持金投资
合伙企业(有限合伙)签订的交易协议,本次交易对价分别为46,704万元及778.4万
元,其中:
    与无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)的支付进度如下:(1)第
一期对价:本协议生效之日起15个工作日内,甲方向乙方支付第一期标的股权对价
,金额不低于35,500万元;(2)第二期对价:标的股权交割过户登记手续办理完
毕之日起30个工作日内,甲方向乙方支付剩余股权对价;
    与共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)的支付进度安排为协议生效之日起1
5个工作日内,甲方向乙方支付本协议项下标的股权对价778.4万元。
    (3)对公司现金流的影响分析
    最近两年一期公司现金流情况如下:
    单位:万元
    项目
    2019前三季度
    2018年度
    2017年度
    经营活动现金流入小计
    206,077.86
    279,255.99
    201,519.37
    经营活动现金流出小计
    225,955.44
    242,709.12
    198,523.82
    经营活动产生的现金流量净额
    -19,877.58
    36,546.87
    2,995.55
    公司2019年前三季度现金流较过往两年出现下滑,主要是受下游客户回款的季
节性因素影响导致。具体而言,近两年一期,公司各季度经营活动产生的现金流量
净额情况如下所示(注:下表中,当季度经营现金流净额为:年初至当期末经营现
金流净额扣减最近上一期年初至该期末经营现金流净额):
    单位:万元
    项目
    2019年度
    2019前三季度
    2019半年度
    2019第一季度
    经营现金流净额
    -
    -19,877.58
    -17,552.73
    -19,047.79
    当季度经营现金流净额
    -
    -2,324.85
    1,495.06
    -55,594.66
    项目
    2018年度
    2018前三季度
    2018半年度
    2018第一季度
    经营现金流净额
    36,546.87
    460.23
    -17,939.61
    -191.74
    当季度经营现金流净额
    36,086.64
    18,399.84
    -17,747.87
    -3,187.29
    项目
    2017年度
    2017前三季度
    2017半年度
    2017第一季度
    经营现金流净额
    2,995.55
    -18,357.53
    -10,118.82
    -9,631.57
    当季度经营现金流净额
    21,353.08
    -8,238.71
    -487.25
    -12,876.37
    如上表所示,公司经营活动现金流呈现明显的季节性特征,往往在年初呈现较
大的净流出,其后现金流逐渐改善并在每年的第四季度实现较大幅度提升。2017年
度四季度实现当季度经营现金流净额2.14亿、2018年度实现3.61亿。截至目前所掌
握情况,公司四季度回款情况符合预期,预计2019年第四季度当季度经营现金流净
额接近3亿,2019全年经营现金流净额将恢复至一亿元水平,公司现金流情况良好且
波动情况符合历史规律。
    截至2019年9月末公司货币资金余额86,356.20万元,此外,截至目前所掌握情
况,公司四季度回款情况符合预期,预计2019年第四季度当季度经营现金流净额接
近3亿,因此预计2020年初公司整体现金情况如下:
    单位:万元
    2019年三季度末货币资金
    86,356.20
    2019年第四季度经营现金流净额
    30,000.00
    2020年1月(协议生效后15个工作日内)
    -36,278.40
    标的股权交割过户后30个工作日内
    -11,204.00
    货币资金余额(模拟)
    68,873.80
    注:上述模拟处于经营角度出发,未考虑投资及筹资活动
    如上表模拟所示,公司完成本次交易后预计货币资金预计接近7亿元,达到2019
年三季度末水平的80%,预计对公司生产经营产生影响较小。
    2、对2019年度现金流不产生影响
    本次交易的首期对价款预计将在2020年1月完成支付,故本次交易对价的支付对
公司2019年度现金流情况预计将不会产生影响。
    3、金泰阁过往经营活动现金流情况良好
    假设本次并购贷款占交易对价的60%,同时贷款利率按6%假设,则每年利息约1,
700万元(目前公司正在就并购贷款与与金融机构商议中,具体以实际情况为准)
。过往两年,金泰阁经营活动产生的现金流均为正数,且均能够覆盖预测的本次交
易中并购贷款利息:
    单位:万元
    项目
    2018年度
    2019上半年
    经营活动现金流入小计
    32,770.89
    17,681.89
    经营活动现金流出小计
    30,889.08
    15,431.62
    经营活动产生的现金流量净额
    2,250.27
    1,881.80
    4、金泰阁对于现有产能,并无进行技改或原有设备提升的大额资本性支出安排

    过往两年,金泰阁已经完成了原有设备改造升级、二期投产后的产能提升、三
元产线工
    艺拉通等,公司产能从2017年度单月处理钴金属80吨增长到目前每月可以生产
钴(140吨)、锰(70吨)、镍(150吨)共计360吨金属吨位的产品(不包括铜、铝
等其他副产品),此外公司还能够根据市场需求和产品售价来灵活调节产品结构。
目前,金泰阁现有产线布置已经在厂区内形成最大化效用,未来预计不会在此基础
上新增技改、原有设备提升的大额资本性支出,金泰阁整体现金流将维持在较好水平。
    5、公司尚未使用的授信额度
    除本次交易中使用金融机构并购贷款外,公司截至11月尚未使用的银行授信额
度近5亿元,未来若出现资金临时紧张的情况,公司将在综合考虑资金成本、资金调
拨安排等因素的基础上,酌情使用银行授信额度优化公司现金流状况。
    6、公司的偿债能力
    截至2019年三季度末,公司最近一年的流动比率、速动比率及短期借款金额情
况如下:
    项目
    20180930
    20190930
    流动比率(倍)
    1.1841
    1.1019
    速动比率(倍)
    0.8318
    0.7972
    短期借款(万元)
    143,071.13
    149,763.98
    如上表所示,公司最近一年的流动比率以及速动比率较去年同期略微下降,整
体保持在稳定水平,公司短期负债规模变动较小。目前公司所获银行借款利率控制
在4.5%左右,属于市场正常水平,与往年历史情况接近,对公司的日常生产经营不
会产生重大负面影响。
    综上所述,公司2019年前三季度现金流出净额较高主要是受前三季度经营活动
现金流出的影响所致,公司四季度回款情况符合预期,预计2019年全年经营现金流
净额将恢复至一亿元水平,公司现金流情况良好且波动情况符合历史规律;本次收
购不会对公司2019年现金流情况造成影响;未来完成收购后,金泰阁预计能够维持
过往良好的现金流情况,同时金泰阁每年的利润或经营活动现金流净额预计能够覆
盖并购贷款利息,公司生产经营始终保持正???,公司资金链处于正??煽厮?。
    特此公告。
    天奇自动化工程股份有限公司
    2019年12月27日

[2019-12-12](002009)天奇股份:第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2019-078
    天奇自动化工程股份有限公司
    第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次(
临时)会议通知于2019年12月6日以电子邮件形式发出,会议于2019年12月11日上午
10:00以通讯方式召开?;嵋橛Σ渭佣?名,实际参加会议董事9名,会议由董事
长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序
符合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》,9票赞成,反对0票,
弃权0票。
    同意公司利用自筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司(
以下简称“江西金泰阁”)61%的股权,即以合计47,482.40万元的对价受让江西金
泰阁61%的股权。其中,公司拟以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业
并购投资企业(有限合伙)持有的江西金泰阁60%的股权,并以778.40万元的对价受
让共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)持有的江西金泰阁1%的股权。本次交易
完成后,公司将持有江西金泰阁61%的股权。
    根据公司章程,本次交易所涉对外投资金额已超出公司董事会权限。本议案尚
需提交股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    (具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://ww
w.cninfo.com.cn披露的《重大对外投资公告》2019-079)
    2、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,9票赞成,反
对0票,弃权0票。
    同意公司于2019年12月27日(周五)下午2:30在公司会议室召开2019年度第一
次临时股东大会,审议经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过且尚需
提交股东大会审议的议案,股权登记日:2019年12月23日。
    特此公告!
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-12](002009)天奇股份:重大对外投资公告

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2019-079
    天奇自动化工程股份有限公司
    重大对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)拟利用自
筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“江西金泰
阁”)61%的股权,即以合计47,482.40万元的对价受让江西金泰阁61%的股权。其中
,公司拟以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限
合伙)(以下简称 “金控天奇”)持有的江西金泰阁60%的股权,并以778.40万元
的对价受让共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城众持金”
)持有的江西金泰阁1%的股权。本次交易完成后,公司将持有江西金泰阁61%的股权。
    本次交易经公司2019年12月11日召开的第七届董事会第十二次(临时)会议审
议通过。(详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cn
info.com.cn披露的《天奇股份第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告》,
公告编号:2019-078)。
    根据《公司章程》等相关规定,本次交易所涉对外投资金额已超过公司董事会
权限,本议案尚需提交股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、交易各方介绍
    转让方(一):无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91320200MA1UTM2824
    企业类型:有限合伙企业
    成立日期:2017年12月28日
    合伙企业规模:70,000万元人民币
    执行事务合伙人:无锡金控启源投资管理有限公司
    委派代表:刘勤
    注册地址:无锡市滨湖区金融八街1-1808
    经营范围:利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)持有江西天奇金泰阁钴业有
限公司98%的股权。
    无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)为公司参与出资设立的专项
产业并购基金,其中公司为有限合伙人,认缴出资比例14.286%。
    截至本公告日,无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)未直接或间
接持有公司股份。
    转让方(二):共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91360405MA36XQPF0J
    企业类型:有限合伙企业
    成立日期:2017年11月21日
    合伙企业规模:300万元人民币
    执行事务合伙人:陈耀宗
    注册地址:江西省九江市共青城市私募基金创业园内
    经营范围:项目投资,投资管理,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)为江西天奇金泰阁钴业有限公司的员
工持股平台,由江西金泰阁经营管理层管理并控制,持有江西金泰阁2%的股权。
    截至本公告日,共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)未直接或间接持有公
司股份。
    受让方:天奇自动化工程股份有限公司
    统一社会信用代码:91320200240507994H
    企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    成立日期:1997年11月18日
    注册资本:37,054.9434万元人民币
    法定代表人:黄斌
    注册地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
    经营范围:智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理,光机电一体化及
环保工程的设计、施工;智能装备和机器人的设计、制造;自营和代理各类商品及
技术的进出口业务;系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发
、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构
经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    三、目标公司介绍
    1、目标公司:江西天奇金泰阁钴业有限公司
    统一社会信用代码:91360727685996479E
    企业类型:其他有限责任公司
    成立日期:2009年4月20日
    注册资本:12,500万元人民币
    法定代表人:黄斌
    注册地址:江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业小区
    经营范围:钴、镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸
钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝
制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售(国家有专项规定的从其规定);废旧锂电池的
回收、拆解、梯次利用及元素回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    截至评估基准日,江西金泰阁的股权结构如下:
    股东名称
    持股比例
    出资额(万元)
    出资方式
    无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)
    98%
    12,250.00
    货币
    共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)
    2%
    250.00
    货币
    合计
    100%
    12,500.00
    —
    公司董事长兼总经理黄斌先生担任江西金泰阁董事长,公司董事兼董事会秘书
张宇星先生担任江西金泰阁董事。
    2、目标公司的评估情况及财务情况
    根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字【2019】第000864
号评估报告,本次交易的评估基准日为2019年6月30日,本次评估以收益法评估结果
作为评估结
    论。截至该基准日,江西金泰阁的总资产账面价值为28,046.71万元,总负债账
面价值为5,438.17万元,股东全部权益账面价值为22,608.54万元。股东全部权益
评估价值为77,840.00万元,增值额为55,231.46万元,增值率为244.29%。
    江西金泰阁最近两年又一期的财务状况如下:
    单位:人民币元
    项目
    2017年12月31日
    2018年12月31日
    2019年6月30日
    总资产
    157,018,732.79
    276,301,909.74
    280,467,110.41
    总负债
    23,189,500.75
    66,332,270.29
    54,381,745.08
    净资产
    133,829,232.04
    209,969,639.45
    226,085,365.33
    —
    2017年1-12月
    2018年1-12月
    2019年1-6月
    营业收入
    238,765,085.28
    521,695,435.54
    169,321,112.76
    净利润
    23,013,047.19
    61,140,407.41
    16,115,725.88
    四、本次交易的定价依据
    转让各方及受让方共同确认资产评估机构对目标公司截至基准日的资产进行评
估,以评估报告中载明的标的公司100%股权的评估价值77,840万元为限,各转让方
所持股权的交易对价如下:
    股东名称
    转让股权比例
    交易对价(万元)
    无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)
    60%
    46,704.00
    共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)
    1%
    778.40
    合计
    61%
    47,482.40
    五、协议的主要内容
    (一)与金控天奇的股权转让协议
    甲方:天奇自动化工程股份有限公司
    注册地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
    统一社会信用代码:91320200240507994H
    乙方:无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)
    注册地址:无锡市滨湖区金融八街1-1808
    统一社会信用代码:91320200MA1UTM2824
    1、 转让标的及对价
    1.1 经双方协商一致,乙方同意转让、甲方同意按照本协议约定的条款及条件
受让标的股权。前述标的股权包括但不限于对该等股权的占有、使用、收益、处分
的权利,及该等股权所产生的孳息及相关的一切权益。
    1.2基于甲方聘请的评估机构对标的公司100%股权的评估(评估基准日为2019年
6月30日),标的公司100%股权的估值为77,840万元。经各方协商一致,本协议项
下标的股权对价为人民币46,704万元(大写:人民币肆亿陆仟柒佰零肆万元)。
    1.3甲方按如下条件向乙方支付标的股权对价:
    (1) 第一期对价:本协议生效之日起15个工作日内,甲方向乙方支付第一期标
的股权对价,金额不低于35,500万元。
    (2) 第二期对价:标的股权交割过户登记手续办理完毕之日起30个工作日内,
甲方向乙方支付剩余股权对价。
    1.4甲方支付完毕第1.3款约定的第一期对价之日起15个工作日内,乙方配合甲
方、标的公司到标的公司所在工商主管机关办理完毕本次标的股权转让的交割过户
登记手续。
    1.5甲方将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定就本次股
权转让履行信息披露义务,对此乙方应予以配合。
    2、双方的陈述与保证
    2.1 甲方作出陈述及保证如下:
    (1) 甲方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议,具备独立的诉讼主体
资格。
    (2) 经甲方股东大会批准后,甲方即具有签署本协议及其他与本次交易相关协
议的批准或授权,拥有完成本协议所述交易的权利和能力。本协议经甲方合法、适
当签署后,对甲方具有约束力,并可依据协议条款对其强制执行。
    2.2 乙方作出陈述及保证如下:
    (1) 乙方保证对其拟转让的标的股权拥有完全处分权,保证标的股权没有设定
质押、未被查封,且不会受到第三人追索。
    (2) 乙方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议,具备独立的诉讼主体
资格。
    (3) 乙方具有签署本协议及其他与本次交易相关协议的批准或授权,拥有完成
本协议所述交易的权利和能力。本协议由乙方合法、适当签署后,对乙方具有约束
力,并可依据协议条款对其强制执行。标的公司其他股东同意本次股权转让且明确
表示放弃优先购买权。
    (4) 在本协议签订后至完成股权交割前,乙方应促使标的公司按照惯常的经营
方式继续
    经营,未经甲方同意,不得改变标的公司的主营业务,不得借入未在本协议签
署前告知甲方的任何贷款,不得出售标的公司资产(产品除外),不得进行利润分
配,也不得引入新的股东。
    (5) 股权交割后,乙方拟向甲方进一步转让股权的,交易估值以本次交易标的
公司的估值和届时标的公司估值孰高为准。
    3、标的公司的治理结构
    3.1 本次交易交割日后,标的公司的日常经营管理继续由本次交易前标的公司
的经营管理团队负责。甲方有权向标的公司派驻包括财务总监等专业管理人员。
    3.2 本次交易不涉及员工安置,除本条有关标的公司经营决策管理及经营团队
安排外,标的公司现有员工的劳动关系等不因本次交易发生变化。
    4、违约责任及赔偿
    4.1如果由于一方在本协议所作的任何陈述或保证不真实或不准确,或一方违反
、没有履行或延迟履行其在本协议项下的任何义务,该方将被视为违约。因一方违
约致使另一方遭受任何损失的,违约方应全额补偿守约方因违约行为所遭受的全部
损失。
    5、协议生效
    5.1本协议自双方有权代表签字并加盖公章后成立,经甲乙双方内部审议程序通
过并形成有效决策性文件后本次交易生效。
    (二)与共青城众持金的股权转让协议
    甲方:天奇自动化工程股份有限公司
    注册地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
    统一社会信用代码:91320200240507994H
    乙方:共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)
    注册地址:江西省九江市共青城市私募基金创新园
    统一社会信用代码:91360405MA36XQPF0J
    1、 转让标的及对价
    1.1 经双方协商一致,乙方同意转让、甲方同意按照本协议约定的条款及条件
受让标的股权。前述标的股权包括但不限于对该等股权的占有、使用、收益、处分
的权利,及该等股权所产生的利息及相关的一切权益。
    1.2 基于甲方聘请的评估机构对标的公司100%股权的评估(评估基准日为2019
年6月30日),标的公司100%股权的估值为77,840万元。经双方协商一致,本协议项
下标的股权对价为人民币778.4万元(大写:人民币柒佰柒拾捌万肆仟元)。
    1.3 本协议生效之日起15个工作日内,甲方向乙方支付本协议项下标的股权对
价778.4万元。
    1.4 甲方支付完毕第1.3款约定的对价之日起15个工作日内,乙方配合甲方、标
的公司到标的公司所在工商主管机关办理完毕本次标的股权转让的交割过户登记手
续。
    1.5 甲方将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定就本次
股权转让履行信息披露义务,对此乙方应予以配合。
    2、双方的陈述及保证
    2.1 甲方作出陈述及保证如下:
    (1) 甲方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议,具备独立的诉讼主体
资格。
    (2) 经甲方股东大会批准后,甲方即具有签署本协议及其他与本次交易相关协
议的批准或授权,拥有完成本协议所述交易的权利和能力。本协议经甲方合法、适
当签署后,对甲方具有约束力,并可依据协议条款对其强制执行。
    2.2 乙方作出陈述及保证如下:
    (1) 乙方保证对其拟转让的标的股权拥有完全处分权,保证标的股权没有设定
质押、未被查封,且不会受到第三人追索。
    (2) 乙方具有完全、独立的法律地位签署并履行本协议,具备独立的诉讼主体
资格。
    (3) 乙方具有签署本协议及其他与本次交易相关协议的批准或授权,拥有完成
本协议所述交易的权利和能力。本协议由乙方合法、适当签署后,对乙方具有约束
力,并可依据协议条款对其强制执行。标的公司其他股东同意本次股权转让且明确
表示放弃优先购买权。
    (4) 在本协议签订后至完成股权交割前,乙方应促使标的公司按照惯常的经营
方式继续经营,未经甲方同意,不得改变标的公司的主营业务,不得借入未在本协
议签署前告知甲方的任何贷款,不得出售标的公司资产(产品除外),不得进行利
润分配,也不得引入新的股
    东。
    (5) 股权交割后,乙方拟向甲方进一步转让股权的,交易估值以本次交易标的
公司的估值和届时标的公司估值孰高为准。
    3、标的公司的治理结构
    3.1 本次交易交割日后,标的公司的日常经营管理继续由本次交易前标的公司
的经营管理团队负责。甲方有权向标的公司派驻包括财务总监等专业管理人员。
    3.2 本次交易不涉及员工安置,除本条有关标的公司经营决策管理及经营团队
安排外,标的公司现有员工的劳动关系等不因本次交易发生变化。
    4、违约责任及赔偿
    4.1 如果由于一方在本协议所作的任何陈述或保证不真实或不准确,或一方违
反、没有履行或延迟履行其在本协议项下的任何义务,该方将被视为违约。因一方
违约致使另一方遭受任何损失的,违约方应全额补偿守约方因违约行为所遭受的全
部损失。
    5、协议生效
    5.1本协议自双方有权代表签字并加盖公章后成立,经甲乙双方内部审议程序通
过并形成有效决策性文件后本次交易生效。
    六、本次对外投资的目的和对公司的意义
    本次交易的目标公司江西金泰阁是一家专注于废旧锂离子电池回收、处理以及
资源化利用的高新技术企业,其主要产品为氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等
。历经多年发展,江西金泰阁建立了完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和
产品销售的产业链,其生产经营规模位于行业前列,其工艺水平成熟且有较强盈利
能力。
    公司于2017年参与设立产业投资基金金控天奇,对江西金泰阁进行投资。经过
近两年的资源整合和优化培育,江西金泰阁现已完成二期技术改造,其生产经营规
?;竦媒洗蟪潭韧卣?,环保水平有了较大改善。同时,江西金泰阁通过技术研发及
工艺水平的提升,实现了对产品的粗加工到深加工的转变,尤其实现了在副产品生
产加工方面的技术突破,满足市场对不同工艺及产品等级的要求,大幅度提高了江
西金泰阁的盈利水平及整体价值,进一步奠定了江西金泰阁的行业地位,提升其在
市场中的综合竞争力。
    本次交易完成后,公司将直接控股江西金泰阁,公司将依托于江西金泰阁现有
的较为成熟的技术工艺和行业资源,大力发展退役动力电池综合回收利用,从消费
类电池综合回收利用到新能源汽车退役动力电池的综合回收利用,推动公司循环产
业在退役动力电池综合回收利用方面的发展。公司将积极推进江西金泰阁的业务发
展,利用公司在汽车行业积累多年的行业资源,为江西金泰阁促成更多与新能源汽
车整车厂的业务合作,为其获取稳定且优质的上游资源提供支持与保障,有助于江
西金泰阁生产经营规模的进一步扩展及工艺水平的不断提升。同时,江西金泰阁也
将成为公司循环产业战略布局的重要组成部分,与公司循环产业其他子公司发挥协
同效应,以其在废旧锂电池回收及资源化利用方面的行业经验及技术积累为公司延
伸并完善产业链、拓展业务布局提供助力,有助于实施公司循环产业“一体两翼”
发展战略,充分挖掘汽车后市场产业链价值,着力构建汽车全生命周期产业链闭环的重要环节。
    七、投资风险提示
    本次交易完成后,公司将持有江西金泰阁61%的股权。公司循环板块的业务规模
将进一步扩大。从上市公司经营和资源配置等角度出发,上市公司和目标公司仍需
要一定时间就目标公司的经营管理、业务发展、技术研发、资金运用等进行调整。
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告!
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-12](002009)天奇股份:关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2019-080
    天奇自动化工程股份有限公司
    关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年12月27日(
周五)召开2019年度第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年度第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十
二次(临时)会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午2:30
    (2)网络投票时间:2019年12月27日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27
日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。公司股东投票表决时,同一股东只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的,
以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月23日
    7、会议出席对象
    (1)截至2019年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼
会议室
    二、 会议审议事项
    编号
    议案
    1.00
    关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案
    上述议案已经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过,审议情况和
议案的具体内容详见公司2019年12月12日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天奇股份第七届董事会第十二次(临
时)会议决议公告》(公告编号:2019-078)、《重大对外投资公告》(公告编号
:2019-079)。
    三、 提案编码
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》
    √
    四、 本次股东大会现场会议登记方法
    (一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
    1、 登记时间:2019年12月24日-2019年12月25日 9:00-16:00
    2、登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
    电话:0510-82720289
    传真:0510-82720289
    邮箱:liukangni@jsmiracle.com
    联系人:刘康妮
    通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
    邮政编码:214187
    3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真、电子邮件方式登记,
外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达
公司,并与公司进行确认。
    (二) 参加股东大会所需的文件、凭证和证件
    1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户
卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔
签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
    2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示代
理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
    五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、 其它事宜
    1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(
或代理人)食宿及交通费用自理;
    2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
    特此公告。
    天奇自动化工程股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:股东参会登记表
    附件三:授权委托书
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:362009;
    2、投票简称:天奇投票;
    3、设置议案及意见表决:
    (1)议案设置
    议案编号
    议案
    提案编码
    1.00
    《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》
    1.00
    注:本次股东大会不设置总议案,1.00 代表议案 1。
    (2)填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书
”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    股东参会登记表
    截至2019年12月23日下午15:00收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(00
2009)股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2019年度第一次临时股东大会
。
    股东名称: 联系电话:
    出席人姓名: 身份证号码:
    股东帐户: 持股数额:
    年 月 日
    附件三:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有限公司2
019年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    表决意见
    非累积投票提案
    同意
    弃权
    反对
    1.00
    《关于公司收购江西金泰阁61%股权的议案》
    备注:1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。
    2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多
项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
    3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    4、本授权委托书复印无效。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码:
    委托人持有股数:
    委托人股东帐号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:

[2019-12-12]天奇股份(002009):拟受让江西金泰阁61%股权天奇股份加码循环产业
    ▇上海证券报
  天奇股份12日公告,公司拟利用自筹资金以股权转让的方式,合计4.75亿元收
购江西天奇金泰阁钴业有限公司(下称“江西金泰阁”)61%的股权。本次交易完成后
,公司将依托江西金泰阁现有的较为成熟的技术工艺和行业资源,推动公司循环产
业在退役动力电池综合回收利用方面的发展。
  具体来看,公司拟以4.67亿元受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合
伙)(下称 “金控天奇”)持有的江西金泰阁60%的股权,以778.4万元对价受让共青
城众持金投资合伙企业(有限合伙)(下称“共青城众持金”)持有的江西金泰阁1%的
股权。本次交易完成后,公司将持有江西金泰阁61%的股权。
  根据公告,江西金泰阁成立于2009年4月,注册资本1.25亿元,是一家专注于废
旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业,其主要产品为氧化钴、
氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等。本次交易前,金控天奇、共青城众持金分别持有江
西金泰阁98%、2%的股权。金控天奇为公司参与出资设立的专项产业并购基金,其
中公司为有限合伙人,认缴出资比例14.286%。
  财务数据显示,江西金泰阁2017年、2018年、2019年1-6月营业收入分别为2.39
亿元、5.22亿元、1.69亿元,净利润分别为2301.3万元、6114.04万元、1611.57万
元。截至6月30日评估基准日,江西金泰阁总资产账面价值2.8亿元,总负债账面值
5438.17万元,股东全部权益账面值2.26亿元;股东全部权益评估值7.78亿元,增值
5.52亿元,增值率244.29%。
  对于本次交易,公司表示收购有助于实施公司循环产业发展战略,江西金泰阁
将成为公司循环产业战略布局的重要组成部分。具体来看,公司将依托江西金泰阁
大力发展消费类电池综合回收利用、新能源汽车退役动力电池的综合回收利用,推
动公司循环产业在退役动力电池综合回收利用方面的发展。同时,公司将为江西金
泰阁促成更多与与新能源汽车整车厂的业务合作,帮助其提升生产经营规模和工艺水平。
  据悉,金控天奇对江西金泰阁投资后,经过近两年的资源整合和优化培育,江
西金泰阁现已完成二期技术改造,其生产规?;竦媒洗蟪潭韧卣?,环保水平有了较
大改善。同时,江西金泰阁通过技术研发及工艺水平的提升,实现从产品的粗加工
到深加工的转变,大幅度提高盈利水平及整体价值,提升了在市场中的综合竞争力。
  

[2019-12-11]天奇股份(002009):天奇股份拟4.75亿元收购江西金泰阁61%股权
    ▇上海证券报
  天奇股份公告,公司拟以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司(
以下简称“江西金泰阁”)61%的股权,即以合计47,482.40万元的对价受让江西金
泰阁61%的股权。本次交易完成后,公司将持有江西金泰阁61%的股权。江西金泰阁
是一家专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业,其主要
产品为氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等。

一、问:从公司2018年年报来看,各板块毛利率均有下降,请问具体是什么原因?


    答:1、智能装备板块:2018年公司智能装备业务毛利率同比下降5.39%,主要
由于原材料成本上涨所致。2018年智能装备业务总体产能增加,但签订的项目因原
材料上涨,特别是钢材价格的上涨,预算成本较高而导致毛利率降低,尤其是部分
国内重大项目,合同金额较高但成本也相对较高,对全年整体的毛利率影响较大。2
、循环产业板块:2018年循环产业板块毛利率同比下降2.69%,主要是子公司湖北
力帝集团受益于行业发展形势,废钢破碎生产设备供不应求,订单量剧增所致,为
保证订单的准时交货完成,部分工序外包给其他单位完成,由此导致毛利率有所下
降。3、重工装备板块:2018年重工装备板块毛利率同比下降1.48%,2018年原材料
价格普遍上涨,且该板块约71%的订单来自海外,受原材料价格上涨和外汇汇率波动
两方面的影响,该板块的毛利率有所下降。
二、问:今年年初公司公告的海外重大订单目前进展如何?
    答:公司于2019年3月12日披露了公司中标海外市场汽车制造厂总装车间及涂装
车间输送设备项目,合同总金额约为人民币42,232.99万元。目前该项目已在执行
中,公司项目组就该项目的设计、采购、生产等各方面与业主方积极沟通。该项目
的履行将对公司2019年、2020年经营业绩产生积极影响。
三、问:2019年一季度,公司智能装备业务情况如何?国内外市场对比去年同期有
何变化?公司今年对于海外市场有何预期?
    答:公司智能装备业务2019年一季度的业绩情况持续稳步增长。除了上述重大
海外订单外,国内市场主要以产线改造项目居多,项目金额尚未达到公司重大合同
的披露标准。目前国外越来越多的整车厂已到了产线更新换代的时期,尤其是日本
、欧洲及北美市场有大量汽车智能装备的需求。凭借公司深耕汽车智能装备领域多
年积累的项目管理经验和品牌知名度,公司2019年将继续积极开拓海外市场,争取
更多海外订单。预计2019年公司智能装备业务在海外市场将有重大突破。
四、问:公司未来在报废汽车拆解业务方面有何规划?
    答:2019年公司计划在现有的产业布局基础上启动报废汽车综合回收利用示范
基地的建设。公司将在华北、华南、华东及西南地区各选一个代表性城市进行。该
示范基地将根据当地市场情况,不同程序地涵盖报废汽车回收拆解业务、废钢破碎
加工及尾料有色金属分选业务、汽车核心零部件集散及再制造业务及动力电池回收
再利用业务。公司将以“低成本、轻资产”的方式与市场当地的汽车回收拆解行业
龙头及主流电池生产厂商、汽车厂商合作建设该示范基地。一方面依托公司现有的
设备、技术及产业链优势,利用合作方的市场资源优势,拓展业务规模,不断完善
汽车全生命周期产业链的布局;另一方面可以利用上市公司的融资平台,开展业务
与资本的合作,做大做强公司循环经济业务。
五、问:就目前再制造行业中个体户暴利的现状来看,再制造行业回归合法化的动
力在何处?
    答:公司认为再制造行业回归合法合规的动力来自于政策和市场两方面。今年
年初国务院常务会议审议通过了《报废机动车回收管理办法(修订草案)》(以下
简称“新《办法》”),对报废机动车回收管理工作作出重大政策调整:一是取消
报废汽车回收拆解企业总量控制要求,实行“先照后证”制度;二是允许“五大总
成”再制造再利用和旧件流通;三是废除报废机动车的收购价格参照废旧金属市场
价格计价的规定,由市场主体自主协商定价。从政策方面,新《办法》的出台和目
前各地区正在积极制定报批的实施细则将给报废汽车回收拆解及再制造行业提供了
政策保障。同时,预计未来政府将会对再制造企业的环保、税收进一步规范,没有
资质的再制造企业或个体户将面临更大的法律风险。从市场方面,新《办法》取消
牌照限制,预计未来行业竞争将以回收价格战的形式进行。企业的再制造能力越强
,盈利空间越大,则越能占据回收优势。另外,已有拆解资质但不从事具体拆解报
废汽车业务的企业将有两年的整改期限,这类企业将会顺应政策要求及市场发展趋
势逐步完善环保水平、进行设备升级,最终做到自收自拆。
六、问:公司2018年对外投资较多,导致公司投资活动的净流出较高,今年公司是
否有相关对策来应对资金压力?
    答:一方面公司将积极拓展资金来源渠道,利用多种筹资方式筹措资金以支持
公司日常生产经营及产业布局。目前各大银行给予公司及各子公司的授信额度充足
,公司未来不排除利用上市公司资本市场的平台开展相应的投融资活动。另一方面
,公司将积极优化产业布局模式,“轻资产、低成本”的合作方式,以减少公司在
对外投资活动中的资金消耗,尽力缩短投资汇报周期,提高资本利用率。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-04 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.89 成交量:1685.00万股 成交金额:13112.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |618.81        |--            |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |549.50        |--            |
|中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券|544.54        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |481.13        |--            |
|国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营|473.98        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业|0.39          |593.85        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|0.71          |443.88        |
|业部                                  |              |              |
|西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营|--            |392.79        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营|--            |334.35        |
|业部                                  |              |              |
|东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |303.25        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-23|6.88  |70.00   |481.60  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司??诹ィ薰竞?诹ィ?
|          |      |        |        |北路证券营业部|北路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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